《中国汽车产业发展报告(2019)》在京发布:谁将主导未来汽车产业链?

2019-12-21 18:22:04 盈海咨询 58
摘要:“未来由汽车制造商占据塔尖地位的产业金字塔将发生变化,掌握消费者出行意愿、出行习惯等数据的大型移动出行平台公司具备未来汽车定义和产品开发设计的潜力,有可能成为汽车产业金字塔的塔尖。”10月10日,《中国汽车产业发展报告2019》对汽车产业未来发出预测。


  “未来由汽车制造商占据塔尖地位的产业金字塔将发生变化,掌握消费者出行意愿、出行习惯等数据的大型移动出行平台公司具备未来汽车定义和产品开发设计的潜力,有可能成为汽车产业金字塔的塔尖。”10月10日,《中国汽车产业发展报告2019》对汽车产业未来发出预测。

  此外,部分实力雄厚的一级供应商可能加快在产业金字塔上的位置跃迁,提升电动化、智能化配套能力,巩固与整车厂的合作,甚至可能以科技公司的身份直接跨界进入出行服务生态系统的某些战略环节。

  当天,以“面向未来出行的汽车产业变革与协同发展”为主题,由大众汽车集团(中国)、国务院发展研究中心、中国汽车工程学会联合编著的《中国汽车产业发展报告(2019)》(2019汽车蓝皮书)(以下简称《报告》)在北京正式发布。

  “在新工业革命的背景下,5G、云计算、物联网、大数据、人工智能等新技术发展日新月异,未来出行方式的全面变革,会极大地改变汽车制造业和服务业的面貌,并对城市交通结构、基础设施、能源结构和空间布局等产生深远的影响。” 国务院发展研究中心副主任隆国强在发言中指出。

  因此,在内容上,《报告》聚焦未来出行领域,并从整体产销、企业经营等方面深度综述了2018年中国汽车产业的整体态势。

  《报告》通过对产业开放、全球投资并购与产能布局等前瞻性话题的分析,概述电动化、智能化、共享化变革与融合发展的大趋势,探讨未来出行趋势、出行场景、产业变革、协同发展及政策框架,为中国汽车产业未来发展及政策创新提供建议。

  国务院发展研究中心产经部副部长石耀东认为,未来汽车产业链的延伸是汽车蓝皮书研究需要进一步探讨的领域,汽车电动化、智能化发展将影响现有的汽车价值链、供应链,未来的汽车生态将不再是传统的产业金字塔形式——一级供应商、二级供应商和三级供应商架构,而将是一个新的架构。

  “我们需要建立的生态有可能是新的架构,不一定是过去传统汽车产业领域里由跨国公司来主导的、由不同层级供应商组成的所谓金字塔式的生态。在全新的产业生态体系下,会对汽车产业以及相关价值链、供应链、产业链带来一些深刻的影响。” 石耀东在接受记者采访时表示。

  市场淘汰赛加速

  “今年汽车市场负增长已成定局。” 中国汽车工程学会名誉理事长付于武认为,车市淘汰赛已经开始,这次经济下行从供给侧、结构性给汽车产业带来的大变革未必是坏事。目前不仅国内的一些汽车制造商和零部件制造商,个别跨国车企都面临着淘汰。

  根据中国汽车工业协会统计的数据,继去年汽车产销首次出现负增长后,今年1-8月,国内汽车产销分别为1593.9万辆和1610.4万辆,比上年同期分别下降12.1%和11%。

  “我们统计的10万家零部件企业,其中约有8万家是低水平重复建设,这些很大部分都是要被淘汰的。”付于武告诉记者, “以年营收2000万以上为基准,目前符合条件的中国专营零部件企业数量已超过10万家,如果算上兼营的,则数量更多。这样看来,淘汰的数量也会更多。”

  “竞争可以促进市场和行业的发展,最终的受益者肯定是消费者。”面对已经开启的市场淘汰赛,大众汽车集团(中国)执行副总裁刘云峰表示。

  因此,没有规模产量和技术、平台的支持,过多的制造商只能引起产业过剩。对于中国市场而言,汽车产业长期持续的发展,要求车企能够做强做大。

  同时,付于武认为,虽然现在中国车市遭遇了所谓的寒冬,但并不代表中国汽车产销量就止步于3000万辆。经济的不景气存在多重因素,汽车只是晴雨表,对中国汽车市场要有信心。

  “汽车市场遇到了拐点,但我认为,这是平台调整期,中国市场有一定的或相当的空间,大概在4000万辆,我们要靠新的三驾马车来支撑我们个市场。”付于武指出,消费升级、边远城市以及限购城市刚需、汽车出口将成为未来支撑中国汽车市场长远发展的三驾马车。

  “共享出行就给我们提供了很好的另外一个图景,汽车的技术路线是多样的,中国人的出行方式是丰富多彩的。”付于武告诉记者。

  跨界融合成为新趋势

  面对新一轮产业革命,《报告》中指出,产业变革四大新特征成为开源创新、平台融合、服务共享、协同融合。

  石耀东认为,未来二、三十年中,汽车产业的竞争便是实现融合发展、在创新中独树一帜、抢占领先地位,在未来汽车产业当中占据优势地位。未来汽车产业的发展,是全面融合、系统融合、系统协同的发展图景,不仅仅是电子产品和机械产品围绕汽车的融合,也包括整个全产业链、全价值链的融合。

  “除了技术上的融合,还有围绕着车辆使用所发生的,包括和基础设施、道路、能源系统以及人们生活中的方方面面发生的融合,这种融合的前景背后蕴藏着巨大的商机,这将成为未来汽车产业发展或汽车产业全球竞争所聚焦的一个领域。融合发展,不仅仅是现在的制造商所面临的机遇或挑战,也涉及到我们每一个人能不能融合到未来汽车产业发展当中。” 石耀东表示,“将来,个人消费者作为融合发展图景当中的主角时,移动出行领域中的各个主体,不仅仅是汽车制造商,也包括高科技企业、平台公司、数据公司、通讯服务公司以及每一位消费者都能从移动出行中得到自己想要的价值。”

  而传统汽车制造商向移动出行服务商转型不是心血来潮,而是战略性、前瞻性、长期性、趋势性的变化,不仅仅是跨国汽车集团在做这样的战略转型,国内很多企业也看到背后的趋势和应用层的巨大商机。

  “这种商机对大家来说有可能是千载难逢的机遇,同时也可能是挑战。特别是对传统汽车制造商,因为他们已习惯于过去的商业模式、组织架构、业务结构,尤其是重资产型的企业,转向于以轻资产,特别是围绕着应用侧、所谓能提供按需服务,即时响应的服务时,更多地需要助于高科技企业以及信息技术互联网企业的力量。” 石耀东指出。

  因此,在这一变革中,有的汽车制造商在进入新的领域时采取了被动和战略合作伙伴联手新的业务领域的手段,有的采取战略性收购,或在一个区域里选择相对成熟的伙伴、收购重组的方式;同时,还有一些战略投资者选择主动联手跨国汽车公司,借助跨国汽车公司在原有汽车产业链方面的优势进入到新的领域。

  “各种不同的合作途径,在很大程度上是尝试和试错的过程。最后会落到什么样的落脚点上,是采取合资企业的方式还是多种所有制融合的方式,现在谈有点为时尚早。在未来出行广阔的发展前景下,只要有好的商业模式,好的发展思路、战略定位,不管规模大小,企业都能找到自己的立脚点。” 石耀东最后表示。

  燃料电池前路漫长

  面对全球气候变暖、二氧化碳排放等问题,《报告》指出,电动化是未来出行和汽车产业变革的长期趋势。未来在技术政策路径选择上,坚持以纯电动为主的技术路线,同时加大对氢燃料电池车的政策投入。

  据了解,最早从2000年的“十五”计划开始,国家就在“863计划”里在支持燃料电池技术的研发。到了2008年,燃料电池汽车在奥运会、2010年世博会上都有小规模的示范应用。2009年启动的十城千辆工程中,燃料电池汽车成为重要的产品,国家也是在购车补贴、税费支持方面长期都有支持性的政策。

  “目前不光是产业界,包括地方政府对于燃料电池汽车推进的力度都明显加大,其驱动因素最主要的还是技术上的不断提升、突破和逐步成熟。”中国汽车工程学会副秘书长侯福深认为,未来对于燃料电池汽车和纯电动汽车的定位,基本是长期并存、互为补充的关系。纯电动更多的还是解决中短途、中小型车辆的电动化、零排放的需要;对于燃料电池来讲,更多的是解决长途的,特别是中、重型商用车的零排放技术方案。

  尽管燃料电池汽车本身技术问题不大,但在侯福深看来,基础设施建设是燃料电池汽车发展面临的主要问题。

  “从制氢、运氢、储氢、加氢这套体系的建立,需要中央政府、地方政府投入更多的政策、资金等。” 侯福深指出,“燃料电池汽车是个大的发展方向,但确实存在发展的困难,按照我们学会2016年发布的节能与新能源汽车技术路线图,当时我们提出,到2030年燃料电池汽车达100万辆。目前我们在做路线图2.0修订工作,过程中大家对1.0的工作进行了评估,认为燃料电池汽车2020年的目标有些保守,而远期的目标实现起来也存在难度。”

  因此,未来对于氢燃料电池汽车的推广来讲,一是车型会聚焦,以商用车为主;二是在推广区域上,可能会聚焦在一些产业基础好,氢能源较丰富的地区,同时经济比较发达,环保压力比较大重点区域进行规模化、区域性示范。

  “燃料电池刚刚开始,它的费用、周期、技术难度普及的程度是非常困难的,所以给补贴有助于这套技术路线的成长。从丰田和现代我们看到了燃料电池商业化、市场化运行的可行性,但燃料电池的路还很长远。”付于武最后指出。



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