2019-2025年国内外立体停车场行业全景调查及投资战略规划报告

2019-09-07 14:53:50 盈海咨询 49

立体停车场行业全景分析报告之壁垒与趋势(附报告目录)

1、行业概况及发展现状

根据国家质量监督检验检疫总局颁布的《特种设备目录》,将机械停车设备(立体车库)分为九大类,具体是:(1)水平循环类(2)平面移动类(3)巷道堆垛类停车设备(4)汽车专用升降机型(5)简易升降类(6)多层循环类(7)垂直循环式(8)升降横移类(9)垂直升降类。


水平循环类:通过对设备的水平循环与升降的控制,实现车辆的存放。行业监管体制、相关政策及产业政策对行业的影响;

平面移动类:通过升降机的垂直升降和搬运机(输送车)的平面往返移动,把车辆自动移送到布置成多层平面的停车区域;

巷道堆垛类:采用多种提升、搬运装置,包括堆垛机、升降机、机械手、输送车、转台等,通过电脑智能化集成控制,快速调度,自动存取车辆;

汽车专用升降机:为停车库的重要运载设备,用于升降汽车,取代进出车库和上下各层的通道;

简易升降类:由电力或液力传动,设备可安装在地面,也可沉入地坑,使结构件不外露,更易与地面环境协调;

多层循环类:通过对设备的循环控制,实现车辆的存放;

垂直循环类:通过对设备的垂直循环控制,实现车辆的立体存放;

垂直循环式立体车库是众工机械未来将着力发展的一款高技术含量产品。采用链传动带动轿厢在垂直方向上循环运转。汽车停在轿厢上,轿厢随传动系统作升降运动,或者将所要存车的空车位降至地面,循环往复地将轿厢或空车位送到车库出入口,完成车辆的存取工作。一般车库出入口处设有转台,省去司机调头。该类型车库非常适用于土地资源比较紧张,而停车位需求却很大的场所使用。垂直循环式立体车库,由于其结构较为复杂,国内生产厂家较少,早期一些厂家生产的质量不过关,引起人们的误解,一些人认为它是日本淘汰产品,噪音大、装机功率大。其实随着科技发展,立体车库行业在进步,以前技术和加工上无法克服的问题,已经得到了相应的解决。

垂直循环式立体车库分为两大类:

一类为啮合式链轮传动机构,这种结构形式见于早期日本所建造的立体停车库,它最大可以停放 44 部车,优点是占地面积小,可停放车辆多,缺点是装机功率大,速度太快引起噪音大;国内早期也有几个厂家引进日本技术生产,但最终都以失败告终。

第二类为拨叉式槽轮传动机构,这种形式最早见于深圳伟创-东洋公司生产的产品,它最大可以停放 12 部小车,占地面积只有 32 平方米,国内有些人把它叫做小循环类立体停车设备,它的优点是占地面积小,装机功率小,噪音小,取车时间短,布置灵活,国内现在有 8 家单位取得生产许可证,当然其产品质量已经通过国家有关部门的鉴定,至于它的安全装置,安装六对红外线传感器,对车辆超限和停车位置、人员误闯报警停车做了科学的控制,完全符合国标有关要求。随着家用汽车的不断增加,公共场所及社区内存车矛盾、车挤绿地的问题将会越来越突出,在人们对生活质量和环境意识不断增强之时“立体车库”日渐成为热门话题。

目前全球立体车库产品市场出现寡头垄断格局。但随着发展中国家企业研发实力的不断增强,产品性能与知名品牌差异逐渐缩小,未来全球立体车库产品市场必将出现多极化的市场竞争格局。以德国、日本等为代表的发达国家在停车技术领域的研究处于世界领先水平,但自动立体停车装备系统在世界各地的发展各有特点。

目前中国停车设备产品类型丰富,行业内的生产厂商在技术装备水平、产品质量、营销服务上与国际一线厂商尚有差距,品牌知名度稍逊于国际一线厂商。产品价格方面却具备一定优势,即性价比优势,因此具备了一定的国内竞争力。据不完全统计,截止到 2019 年 2 月 28 日,获得机械式停车设备制造资质企业为 637 家,同比增长 9.23%。2018 年全国建设机械式停车库的城市(包括县级城市)328 个,比 2017 年多 27 个城市; 在 328个城市中,有 69 个是首次建设机械式停车库。 首建城市机械式停车泊位达到 27,855 个,占到全国新增泊位总数的 3.2%。建设量排名前 10 的省、市、自治区,泊位数共 649,020 个,占新增泊位总数的 75%。2018 年,国内新增车库项目 2,603 个(包括汽车专用升降机),同比增长 3.5%;新增泊位 865,542个,同比增长 6.7%。国内销售总额(包括汽车专用升降机)1,618,336.99 万元,同比增长 9.4%;出口泊位 26,024个,出口泊位同比增加 6.5%;出口总额(包括汽车专用升降机)882,28.89 万元(人民币),同比增长19.0%。

2、行业壁垒

(1)项目经验壁垒

由于行业的特性,大部分客户都是首次采购,对众多供应商的能力高低、产品和服务的质量好坏并不了解。因此,项目经验丰富与否对客户起着非常的影响。丰富的项目工程案例反映了企业良好的设计能力和过硬的生产安装技术,在营销和投标过程中增加客户的信任感和达成合作的概率。而行业新进入者由于缺乏经验,在营销、设计和施工上都会有很大的劣势。

(2)质量控制壁垒

随着立体停车设备的应用越来越广泛,日常使用频率越来越高,客户对其耐用性和安全性也提出更加高的要求。这就要求企业所提供的产品必须质量过硬。而良好的产品质量和市场信誉需要企业具有丰富的生产管理经验和全面过硬的品质保证体系。行业新进入者没有一定程度的经验积累,较难在短时间内和现有企业竞争。

3、行业格局和趋势

(1)政策利好不断出台,助推停车行业快速发展

2015年以来,国家和地方政府出台了一系列鼓励停车场建设的政策:2015年8月国家发改委等七部委联合发布了《关于加强城市停车设施建设的指导意见》,2015年9月,住建部发布《城市停车设施规划导则》和《城市停车设施建设指南》。2016年1月,国家发改委发布《加快城市停车场建设近期工作要点与任务分工》。2016年11月,国家发改委发布《关于开展城市停车场试点示范工作的通知》。2018年9月,国务院发布《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》,明确提到要构架更加成熟的消费细分市场,壮大消费新增长点,住行消费方面特意提出要加强城市停车场和新能源汽车充电设施建设。

2018年3月,北京市政府颁布《北京市机动车停车管理条例》,该条例从政府的角度肯定了智慧停车的意义。2018年12月,深圳市发改委等7部门联合下发《深圳市机械式立体停车设施管理暂行办法的通知》,明确提到要鼓励社会资本参与停车场建设,大幅简化立体车库报建审批手续,突破行政审批限制。

国家和地方政府密集出台的一系列停车行业的鼓励政策,为停车行业的发展提供了良好的政策环境,有助于企业把握停车行业快速发展的契机,扩大业务规模,实现快速成长。

(2)智能制造保持长期增长态势

自2015年国务院发布《中国制造2025》,确定发展世界制造业强国的战略目标以来,国家已经出台了一系列的相关政策对高端智能产品、高新技术企业、先进装备制造业等进行扶持,从产品、企业和行业三个层面来鼓励工业机器人及其相关行业发展。2016年以来,国家各省市政府围绕高端制造发布多项产业促进政策,全面落实相关产业发展。智能制造是未来制造业的主攻方向,是各国抢占科技与市场制高点的关键入口,其市场发展空间十分广阔。

4、行业基本风险特征

(1)行业竞争风险

国内立体停车库制造企业数量迅速增长,行业获得立体车库制造许可资质的企业有数百家,市场竞争日趋激烈。伴随着城市停车位需求的快速增加,大量的企业进入立体停车库行业,尤其是技术含量不高、行业壁垒较低的中低生产领域,导致产品生产能力存在过剩风险,价格竞争十分激烈。

(2)技术风险

经历 10 余年的发展,我国立体停车库制造企业在技术领域已经取得较大进步,逐步从简单的机械车库为主向仓储式车库转变。但是关键技术仍是欧洲、美国等发达市场处于领先地位,国内企业投入新技术研发存在研发失败风险和市场接受程度的不确定性。

(3)产业风险

从产品所处生命周期来看,立体停车库已经逐步从成长期进入成熟期,购买者议价能力增强,对于品牌的意识在逐渐培养;产业集中度逐步提高,小型企业面临淘汰风险。因此,刚刚进入该行业的小型企业可能面临淘汰风险。

(4)政策风险

近几年,不少地方政府为了增加车位数量,加大立体停车场建设的力度,对建设立体停车场给予采取免息、贴息和税收上减免等优惠政策,鼓励单位和个人投资建设公共立体停车场。但立体车库制造商应当正确评估,税收优惠政策对该行业真正的利好程度,以及优惠政策退出、立体停车库建设需求下降的风险。


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