GGII-2019年中国半导体产业链企业投资选址分析报告

半导体作为电子元器件的重要组成部分，产品可广泛应用于通信、计算机、手机、工业、医疗、军事等领域，是支撑我国经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。历经多年发展，我国半导体产业已初步形成“长三角、珠三角、京津冀集聚发展、中西部追赶”的发展态势。

其中，长三角半导体产业以封测为主，以江苏省、上海市最为集中，2018年两省市集成电路产业销售规模分别为1926.16亿元、1450亿元，全国占比分别达29.49%、22.21%，长三角地区仅江苏与上海两省市集成电路产业销售规模全国占比达51.70%，已成为我国半导体产业的主要集聚区。

珠三角地区半导体产业发展以设计为主，主要集中在深圳市。2018年，深圳市集成电路产业实现销售收入897.94亿元，全国占比13.75%，其中IC设计业销售额为758.7亿元，全国占比30.12%，在大陆城市中排名第一。

京津冀地区形成了“北（海淀）设计，南（亦庄）制造，京津冀协同发展”的半导体产业空间布局。近十年，北京市作为京津冀地区的领头羊，集成电路产业规模年均增长率超过16%。2018年北京市集成电路产量全国占比达7.9%。

从企业集聚来看，长三角地区聚集了一批国际、国内集成电路龙头企业，国际巨头包括高通、博通、Cadence、Synopsys等，国内龙头包括中芯国际、华虹、长电科技等；珠三角以深圳为核心集聚了一批IC设计企业，包括海思半导体、中兴微电子、汇顶科技、敦泰科技等；京津冀地区以北京为核心聚集了国内IC设计龙头企业紫光展锐，国内晶圆制造龙头企业中芯国际，带动了北方华创等一批装备材料企业快速成长。

2018年中国半导体产业各环节top10/top5企业区域分布如下：

城市

企业数量（家）

企业名称

IC设计（TOP10）

北京

4

清华紫光展锐、豪威科技、智芯微电子、矽成半导体

深圳

3

海思半导体、中兴微电子、汇顶科技

上海

2

华大半导体、格科微电子

杭州

1

士兰微电子

晶圆制造（TOP10）

上海

3

中芯国际、上海华虹、台积电

西安

2

三星（中国）半导体、西安微电子

无锡

2

SK海力士、华润微电子

大连

1

英特尔半导体（大连）

苏州

1

和舰芯片制造

武汉

1

武汉新芯集成电路

封装测试（TOP10）

上海

3

恩智浦、安靠封装测试、晟碟半导体

无锡

2

全讯射频科技、海太半导体（无锡）

北京

1

威讯联合半导体（北京）

江阴

1

江苏新潮科技

南通

1

南通华达微电子

苏州

1

三星电子（苏州）

天水

1

天水华天电子

功率器件（TOP10）

无锡

2

无锡华润华晶微电子、无锡新洁能

北京

1

北京燕东微电子

常州

1

常州银河世纪微电子

吉林

1

吉林华微电子

乐山

1

乐山无线电

南昌

1

瑞能半导体

南通

1

江苏捷捷微电子

苏州

1

苏州固锝电子

扬州

1

扬州扬杰电子

MEMS（TOP10）

苏州

5

敏芯微电子、明皜传感科技、迈瑞微电子、纳芯微电子、感芯微系统

潍坊

1

歌尔声学

深圳

1

瑞声声学

石家庄

1

美泰电子

无锡

1

美新半导体

上海

1

矽睿科技

半导体材料（TOP10）

北京

3

有研半导体、达博有色金属、亿金新材料

宁波

2

康强电子、金瑞泓科技

深圳

1

深南电路

南京

1

国盛电子

上海

1

新傲科技

邯郸

1

船舶重工七一八研究所

宁波

1

江丰电子

半导体设备（TOP5）

上海

2

中微半导体、盛美半导体

北京

2

华创微电子、中电科电子

沈阳

1

芯源微电子

我国作为世界上最大的半导体消费市场，芯片技术和市场长期受制于国外，每年需进口芯片超过2000亿美元，且连续多年位居单品进口额第一位。2018年，中国芯片进口额达3120亿美金，同比增长20%，连续六年超过了2000亿美金。近两年，“中兴”、“华为”事件爆发，国际环境日趋严苛，在此环境下，国家连续出台多项政策扶持半导体产业发展。仅2018年以来，多达6项政策涉及半导体产业，其中，2018年7月，工信部、发改委联合发布《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》，提出进一步落实鼓励软件和集成电路产业发展的若干政策，加大支持中小微企业税收政策落实力度；2019年5月，财政部、国家税务总局共同发布《关于集成电路设计和软件产业企业所得政策的公告》，指出依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，可根据年限享受税收减免的优惠政策，可见国家对半导体产业发展的高度重视。

在国家大力推动下，各地方政府陆续出台各项规划、补贴政策，营造良好投资环境，积极招商引资，助推半导体产业发展。为更好地了解我国半导体产业发展、投资现状，分析我国半导体企业投资选址关注要素，高工产业研究院（GGII）通过对我国半导体产业链典型企业进行调研，收集大量第一手资料，编写了《2019年中国半导体产业链企业投资选址分析报告》。本报告对中国半导体产业链发展现状、区域布局特点、发展趋势与投资机会等进行较为详细的分析以及科学的预判，结合近三年我国半导体企业投资布局现状，深入分析企业投资选址考虑因素，以及对当前主要城市投资环境进行比较，旨在帮助各地政府部门把握半导体产业发展机遇，提升自身竞争力，同时为半导体产业链各环节企业投资选址提供参考，共同推进我国半导体产业快速发展。

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