下一站“繁华”——2019年国内新能源车市及动力电池瞻望_调研公司_赛优神秘顾客

2019-10-26 23:20:55 盈海咨询 42

一 新能源车观点界定


中国新能源汽车是中国汽车行业的新生力量,它是中国自立或依托中国资源和市场,以研发、临盆与贩卖新能源汽车为重要营业之一的汽车制作企业鸠合。

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中国新能源汽车产业链

能源汽车产业链侧重于电池及有关零部件、整车制作、充电效劳三个环节的连接。另外,因为电池在车辆本钱中的占比高,触及电池制作的矿产资源价钱波动对中游环节的影响较大。因而,本篇重点引见国内电池合作市场。

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中国自立新能源汽车产业链图谱

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二 2020年新能源车桩比及地区生长目的

信索征询估计,到2020年,中国国内市场车桩比提拔至1.4。重点建立选址包括居民小区、单元内部停车场、专用停车场、大众停车场和高速公路效劳区,以满足600多万辆电动汽车的动力补给。

2015-2020年中国新能源汽车与充电桩数目比

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发改委依据主干高速公路收集与各地区新能源交通的生长状况,提出“桩站先行”、“四纵四横”的城际快充收集建立设计。能够预感,充电设备麋集散布的东部地区仍将是新能源汽车市场最辽阔的拓展空间。

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三 能源乘用车2019年Q1 累计销量25万辆

1. 电动车贩卖坚持高速增进,Q1同比 +18%
2019年Q1乘用车销量25.3万,同比增18%

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2017-2019年Q1新能源车销量(万辆) 

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2. 车型晋级明显,A00级同比下落28%,A级和B级上升超 >500%
2017-2019Q1 纯电动车销量 (万辆)

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2017-2019Q1 插电混动车销量 (万辆)


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2020年新能源车销量展望

需求测算:新能源汽车销量,车型往高机能车晋级,2019年销量有望达160万辆。
国内:将来两年销量增速坚持在30%以上,2019和2020年估计销量160/215万辆以上; 
1)乘用车:测算销量达140/195万辆,车型构造晋级(A00级占比下落);
2)客车:虽补助退坡达50%,但针对公交车运营保存处所补助,整年销量估计同比略增;
3)专用车:短时间受限于本钱效益性、路权优先不明显等影响,短时间增进放缓,历久空间辽阔。

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四 国内车企新能源车型计划

国内车企新车计划:车型往高端化晋级,2019年设计推出55款新能源车(38款纯电+17款混动)。
表1 :

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表2 :

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表3 :

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五 环球动力电池合作款式


环球锂电环球合作款式,龙头延续集合:2018年CR5为66.7%(提拔9.2%),个中CATL、松下、比亚迪离别占比22%/21%/12%。
• 第一梯队:CATL、松下、LG化学、三星、比亚迪、SKI
• 第二梯队:日产、孚能、亿纬、力神、国轩等

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国内动力电池款式


宁德时期夺得冠军:国内款式:一线龙头延续集合,2018年CR3达77%,显现一超多强合作款式。
优良产能构造性慌张,CATL2019年Q1市占率提拔至44.1%(环比2018年+3%)。

2018年国内动力电池份额

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2019年Q1 国内动力电池份额

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国内动力电池 CR3/CR5 年增率

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国内锂电池龙头企业扩产设计

新增产能集合在头部厂商:面临下流整车厂批量供给需求,动力电池高端产能不足,供给偏紧,龙头厂商加快扩产。
国内:以CATL、比亚迪、孚能等龙头2019-2020年离别新增80/116GWh,同比增进38%/45%。


国内锂电池扩产设计

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5.1 国内隔阂企业合作款式

• 隔阂:款式加快构成,龙头马太效应凸显。2016-2018年隔阂范畴合作款式变化大,CR3离别为45.3%/62.8%/55.1%;CR5离别为61%/75%/64%;个中干法隔阂合作稳固,湿法款式疾速构成。上海恩捷,2019Q1市占率40%(环比2018年提拔4%),超第二名26%;
• 隔阂高端产能不足,低端多余,产业链毛利率仍处于高位,将来价钱与供需相干,龙头具有议价权。

国内隔阂款式:湿法隔阂一超多强

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5.2 国内负极材料合作款式

• 负极材料款式较稳:以贝特瑞、杉杉、江西紫宸为主,2019Q1CR3为58%,个中人造/自然石墨CR3离别为64%/80%;
• 延长石墨化产能,延续下降本钱:自建石墨化产能,延长产业链下降本钱,估计2019年下半年将逐步投放;
• 供给环球锂电龙头,份额延续增进。

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5.3 国内电解液合作款式

• 合作款式趋稳:具有电解液纵向一体化才能的企业唯一少数几家,其本钱上风凸显,将来电解液行业龙头强者恒强的款式大势所趋;
• 电解液行业显现三大变化: 
☑逐步进入外洋供给链,且日韩锂电龙头中国本土化下,国内电解液厂商有望占有肯定市场份;
☑电解液价钱企稳,下行空间不大;
☑高比能量密度趋势下,电解液难度提拔:

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5.4 国内正极材料合作款式

• 正极材料:款式较疏散,处于战国时期,将来将集合化;LFP领先洗牌,款式逐步清楚;三元正极款式仍较疏散,将来有望趋势集合;
• 三元高镍大势所趋: 
√“中低镍+高压”临盆工艺成熟,机能稳固,单晶NCM523/622等仍将占有肯定份额。 
√下降对钴依靠,高镍811、NCA将在2019岁尾或2020年终规模化运用。;
√自立研发才能+本钱掌握+稳固产物机能,领先开辟环球锂电龙头公司将具有先发上风,强者恒强。

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六  跋文:

1. 信索征询 新能源车研讨团队,为协助新能源车企以及上游的电池企业,更好地明白市场和企业,更好地把握“合作企业、市场时机、产物规划、产物战略、营销形式、品牌立异、投资时机等需求;
2. 信索新能源车研讨团队,将针对现在在国内主力品牌厂商为契机,以电池为切入口(包括:隔阂、正/负极、电解液)举行“新能源产业链研讨,企业排名、市场产能和需求调研、电池上下流产业链的梳理;估计6-7月收集企业级数据。
3. 迎接新能源车企及零部件品牌,将本身的产物及调研需求融入到项目中,猎取个性化深度调研数据。

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